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可转债申购价值分析明日可申购新凤转债啦

2020-02-14 07:33:03来源:励志吧0次阅读

可转债申购价值分析:明日可申购新凤转债啦!

主要结论:

正文

新凤转债发行安排

新凤转债主要条款及评价

债底82.53 元,面值对应YTM 2.11% : 新凤转债发行期限6年,票面利率每年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%,到期赎回价格为票面面值的108%(含最后一期利息)。按照中债2018年4月23日6年期AA企业债估值5.493%计算的纯债价值为82.53元,面值对应的YTM为2.11%。若上市价格超过113.10元,对应负的到期收益率水平。

初始平价96.59 元 : 新凤鸣2018年4月23日收盘价为22.93元,初始转股价格为23.74元,对应初始转股价值96.59元,初始溢价率为3.53%。

A 股股本摊薄幅度10.76% : 发行规模21.53亿元,假定以23.74元的初始转股价全部转股

,对公司A股总股本的摊薄幅度约10.76%。

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